미국 국방성의 전략 컨트롤 시스템의 고장으로 인해, 핵폭탄을 싣고 훈련 중이던 B-58 비행대가 비행한계선을 넘어 비행하게 된다. 갑자기 연락이 두절된 폭격기 조종사들은 새로운 명령을 받기 전에는 계속해서 비행하라는 최초의 명령을 수행해야 했으므로, 그들은 핵폭탄을 투하하기 위해 모스크바로 날아간다. 폭격기들이 목표물에 다가갈 수록 위기감은 고조되어 가고, 미국 대통령(헨리 폰다 분)은 이것이 실수라는 사실을 소련측에 납득시키기 위해, 전략 공군 사령관에게 소련과 합동작전으로 폭격을 중단하도록 지시한다. 그러나 폭격기를 되돌리려는 시도는 번번이 실패로 돌아가면서 위기감은 고조되는데...

비밀 서류가 담긴 가방을 가지고 한 남자가 비행기에서 내린다. 그리고 그 남자를 누군가가 몰래 뒤쫓는다. 한편 어느 부유한 노부인이 보석이 가득 든 똑같은 가방을 들고 호텔에 입실한다. 그리고 그 가방을 누군가가 노린다. 두 사람은 같은 호텔의 같은 층에 묵게 되고, 그들과 전혀 상관없는 두 남녀도 똑같은 가방을 가지고 같은 층에 묵게 되는데…

빌리 필그림이 하얀 눈밭을 터벅터벅 고독하게 걸어간다. 미국 뉴욕에서 태어난 그는 2차 세계대전이 발발하자 유럽의 벨기에 전선에 투입된 것. 대오에서 낙오한 빌리는 다른 사람들과 함께 독일군 포로가 된다. 나치 독일은 포로들을 대량 살육할 목적으로 대단위 수용소를 짓는데, 포로가 된 주인공 빌리 일행이 임시로 그곳에 거처한다.

13일의 금요일에만 일어나는 육체교환! 그 날 말괄량이이고 자유분방한 아나벨(조디 포스터)은 엄격한 엄마인 알렌(바바라 해리스)과 몸이 바뀌고, 가정을 꾸려 나가야 한다는 것을 깨닫는다. 반면, 엄마 앞에는 험난한 학교, 시험, 그리고 필드하키가 기다리는데…

출중한 외모의 사기 도박꾼 마크는 자신을 죽이러 온 갱단에 붙잡혔다가 간신히 도망친다. 마크가 뉴욕 갱단 두목의 부인과 놀아났기 때문이다. 달아나던 마크는 성당에서 봉사 활동을 하던 부유한 부인 바바라의 차를 운전하게 되는데, 바바라의 조카 멜린다가 마크에게 반하고 만다. 한편, 마크는 바바라가 성의 밀실에 애인 뱅상을 숨겨 두었다는 걸 알게 된다. 르네 클레망이 만든 매혹적인 스릴러로, 반전에 반전을 거듭하며 사랑과 배신의 이야기가 얽히고설킨다.

갑자기 미국 나사에 정체불명 물체가 미국에 다가오는 게 탐지된다. 놀란 미군이 파병되어 밤중에산에 착륙한 그것을 포위하는데 포위한 미군들은 어이 날리고 하하하하 웃어버린다 고양이가 타 있었기 때문이다. 하지만 곧 그들은 웃음을 멈춘다. 생긴 건 고양이인데 이 고양이가 사람들 머릿 속으로 여긴 어디지? 너희들은 이 별 생물체냐? 목소리를 나눴기 때문. 그렇다...머나먼 고양이별에서 온 외계 고양이의 지구 정착기를 다룬 코믹 영화이다 미군들은 위험하다고 죽이자고 하고 과학자들은 반대한다. 그 중 하나 프랭크 박사는 이 고양이에게 제이크라는 이름을 지어준다. 박사는 참 어이없어 하는데 생긴 것도 고양이지만 지구 고양이와 똑같이 움직이는 것에 호기심을 보이고 사람에게 애교를 부리는 고양이이기 때문. 그러나, 제이크는 역시 텔레파시로 대화를 하며 우주선이 고장나 돌아갈 연료를 찾아야 한다라고 하는데 스스로가 연료를 찾겠다고 나가버린다. 알고보니 제이크는 염동력을 부릴 수 있었다. 놀란 미군은 수배령을 내리고 지구에서 제이크를 두고 엉망진창 소동이 벌어진다

2차대전시 말세이유에 노엘은 최신 유행의 의상전문가인 란숀에게 팔려가 순결을 짓밟히게 된다. 같은해 미국에 캐더린은 대학 졸업 후 광고회사에 입사하게 된다. 한편 노엘은 모델이 되려고 파리에 왔다가 휴가중인 라리를 만나 꿈같은 사랑에 빠지게 된다. 노엘은 라리와의 재회를 기다리나 전사할 줄로 믿다가 라리의 전우를 만나 비로소 배반당했음을 알게 된다. 그 뒤 라리는 캐너린과 결혼하게 되고 노엘은 모든 사실을 알게된다. 노엘은 복수심에 불타 대재벌 디메리의 아내가 되어 비행기를 선물로 받은 뒤 실직하고 있는 라리를 조종사로 채용한다. 캐더린은 노엘의 협박에 급류에 뛰어내려 행방불명이 된다. 라리와 노엘은 캐더린 살해혐의와 디메리의 간통고소로 총살형에 이르게 된다.

고요한 농장의 아침을 깨우는 신비한 목소리의 주인공 산티클리어. 그의 노래 소리는 태양을 솟게하여 밝은 세상을 여는 신비한 힘을 지녔다. 평화롭고 활기찬 농장생활을 즐기던 그에게 느닷없이 찾아든 불행의 시작은 어스름한 새벽녘 수수께끼의 침입자로부터 시작된다. 그는 다름아닌 해를 싫어하는 사악한 올빼미 듀크. 이 침입자와의 싸움으로 지쳐버린 산티클리어는 노래소리를 잊어버리게 되고, 무심하게도 그의 노래소리 없이 밝아오는 하늘이 그의 운명을 바꿔놓는다. 산티클리어의 노래가 해를 뜨게 한다는 믿음이 깨지자 농장의 친구들은 일제히 그에게 싸늘한 눈빛을 던지며 사기꾼이라고 비웃는다. 사랑하는 친구들에게 외면당하고 외톨이가 된 불쌍한 산티클리어. 그는 정든 농장을 뒤로 하고 어떤 삶이 기다릴지 모를 도시로 정처없이 발길을 돌린다. 신비의 목소리를 지닌 산티클리어는 사랑스러운 소년 에디의 동화속 주인공이다. 그날 밤 에디의 농장엔 폭우가 쏟아지고 홍수로 집이 떠내려갈 위험에 처하자 에디는 비를 멈추게 해줄 유일한 희망인 산티클리어를 기억한다. 이때부터 이야기책의 환상을 실제의 흥미진진한 모험으로 돌변한다. 하지만 산티클리어는 이미 농장을 떠났고, 정작 나타난 것은 빛을 싫어하고 밤을 좋아하는 사악한 올빼미 그랜드 듀크. 듀크는 에디에게 마법을 걸어 그를 털이 복실복실한 새끼 고양이로 만들어 버린다. 하지만 에디는 포기하지 않고 농장의 동물 친구들과 함께 산티클리어를 찾아 도시로 위험한 여행을 떠난다. 한편, 도시로 떠난 산티클리어는 "THE KING"이라는 이름으로 인기 록가수가 되어 있었고 과거의 기억을 점점 잊어가고 있었다. 게다가 악랄한 매니저 여우와 매혹적인 꿩 골디, 그리고 올빼미 듀크의 방해공작으로 애디일행과의 만남은 좀처럼 이루어지지않는다. 과연 에디는 이 악당들의 손에서 산티클리어를 찾아 무사히 농장을 구출할 수 있을까.