[Season 1 / Episode 8-1 호수] 모양새 친구들이 살고 있는 마을에 태풍이 들어닥친다. 호수의 수면 위에서 강한 돌풍이 생성되더니 물고기 한 마리가 바람에 실려 하늘로 치솟고 만다. 어느 화창한 날... 꽃밭에 물을 주려던 동그라미, 물조리개 속으로 뭔가 퐁당~ 빠지고 만다. 그것은 다름 아닌 아기물고기. 아기 물고기를 호수에 대려다 주기 위해 모양해 친구들과 뽀가 힘을 합친다. 한편, 호수에는 무시무시한 괴물 물고기가 살고 있다는 흉흉한 소문이 돈다. [Season 1 / Episode 8-2 커졌다 작아졌다] 어떤 물건이든 크게 또는 작게 만들어버리는 무기를 발명한 뚜뮤. 모양새 친구들을 작게 만들어 납치할 계략을 짠 것이다. 하지만 되려 모양새 친구들에게 당하면서 자신의 크기가 줄어들고 만다. 한바탕 소동으로 주변은 온통 크고 작은 뒤죽박죽인 세상이 되버리고 만다.